Таксист Саша любит ночные смены, ведь в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новой клиенткой становится эскортница Лиза, которая чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь ещё в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной, ведь оба хранят что-то внутри, что может изменить течение этих часов. Что скрывается за их обычными ролями — остаётся загадкой, которую предстоит разгадать до рассвета.