История повествует о юной актрисе, мечтающей о славе. Пока она бегает на кастинги, ей приходится разносить кофе уже знаменитым артистам. Ее сердце принадлежит талантливому саксофонисту, без ума преданному джазу, но вынужденному играть в маленьких, неприметных клубах.
Их чувствам суждено пройти испытание славой. Когда долгожданный успех приходит к обоим, он не скрепляет, а, наоборот, расшатывает их союз. С каждым новым достижением прежняя близость и понимание уходят, оставляя тревожную пустоту.