1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится стать союзниками. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего противника, угрожающего безопасности всей миссии.