Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый жизненный этап становится материалом для творчества. Драматург начинает работу над произведением, где прототипами героев служат люди из его собственного круга. Среди них появляется и таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.